Gestione di clienti, progetti e campagne in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie richieste, brief e approvazioni, tiene lo storico di ogni cliente e progetto, e automatizza follow-up interni e scadenze — così niente si perde tra email, chat e fogli.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste di un cliente arrivano da ovunque: un brief via email, un messaggio WhatsApp la sera, un’approvazione lasciata a voce in riunione, una modifica scritta su un file condiviso. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata — e i passaggi di un progetto (il materiale da chiedere al cliente, la scadenza di pubblicazione, la revisione da approvare) dipendono da chi se li ricorda. Con il numero di clienti e campagne di un’agenzia attiva, qualcosa si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Una piattaforma di work management pensata per i team unifica clienti, progetti e comunicazioni in un’unica board: ogni brief, task, scadenza e approvazione è nello stesso posto, con lo storico completo del progetto. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria di scadenza, passaggi di stato, notifiche quando manca il materiale del cliente, aggiornamenti programmati. Il team smette di tenere tutto a mente e vede, per ogni campagna, qual è il passo successivo e chi lo deve fare.
Come funziona
Un’unica board per cliente
Email, chat, brief e file confluiscono in un solo spazio di progetto, con storico di richieste, scadenze e approvazioni della campagna.
Scadenze e passaggi automatici
Promemoria di consegna e cambi di stato partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria del singolo account.
Carico di lavoro visibile
Chi ha in mano cosa e con che scadenza è visibile a colpo d’occhio, così le consegne non si accavallano tutte nello stesso giorno.
Su cosa interviene
- Richieste e brief che arrivano da canali scollegati
- Materiali del cliente attesi e mai sollecitati
- Scadenze di pubblicazione che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico di cliente e campagna frammentato tra strumenti
Quando ha senso
Agenzie e studi che seguono più clienti in parallelo e vogliono un solo posto dove gestire brief, progetti, campagne, scadenze e carico di lavoro del team.
Lo strumento che consigliamo
Work management & CRM
monday.com
monday.com è una piattaforma di work management molto diffusa tra le agenzie: gestisce progetti, campagne, scadenze e carichi di lavoro in board personalizzabili, e offre un modulo CRM per seguire lead e trattative. Le automazioni interne fanno partire promemoria, cambi di stato e notifiche senza intervento manuale.
Per l’agenzia: Per un’agenzia è il collante tra clienti e progetti: unifica brief, task, scadenze e approvazioni in un unico spazio, e con il modulo CRM tiene la pipeline dei preventivi e fa partire da sé i follow-up che evitano di perdere opportunità.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche fuori orario e durante le riunioni, capisce la richiesta in italiano naturale, qualifica il potenziale cliente e passa all’account i contatti che valgono una persona.
Follow-up dei lead
Sequenze di follow-up e promemoria via email, WhatsApp ed SMS, gestite in automatico, per riprendere i preventivi in sospeso e le richieste al momento giusto, prima che la trattativa si raffreddi.
Report automatici
Dashboard e report che si aggiornano da soli, con i dati di Google Ads, Meta, Analytics e social già collegati: meno ore a fine mese su screenshot e copia-incolla, report sempre pronti e in linea con il brand.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua agenzia
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci la tua agenzia e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.